Борьба китайских и глобальных шинных компаний переходит на мировой уровень

С 1990-х годов иностранные шинные компании в больших количествах устремились в Китай, крупнейший в мире потребительский рынок шин. Огромные возможности для роста собственности и высокий потенциал роста потребительской способности автовладельцев - все это причины, по которым шинные компании, финансируемые из-за рубежа, активно выходят на китайский рынок.

Как поживают зарубежные шинные компании спустя более 30 лет, когда китайский рынок шин претерпел потрясающие изменения?

Если говорить о старейших шинных компаниях на китайском рынке, то это Giti Tire и Goodyear.

Прослеживая время прихода иностранных шинных компаний в Китай (исходя из времени основания завода), его можно разделить на два этапа: 1993-1999 годы и 2002-2006 годы. На первом этапе, то есть с 1990-х по 2000 годы, Michelin, Bridgestone, Goodyear, Hankook Tire и Giti Tire открыли собственные китайские заводы в Шэньяне, Даляне, Цзянсу и Аньхое, Китай.

1990-е годы стали критическим моментом для ведущих шинных компаний по расширению своих производственных мощностей. Постоянно развертывая производственные мощности в различных частях мира, и, приобретая бренды, компании добились экспоненциального расширения масштабов. Обладая сильными возможностями предложения на рынке, четыре крупнейших шинных компании продолжают захватывать все большую долю рынка во всем мире. На китайском рынке, открыв заводы первыми, четыре купных игрока получили больше влияния на вспомогательном сегменте и замены.

По крайней мере, до 2010 года, благодаря более прямым поставкам, на долю Michelin и Bridgestone приходилось очень большая доли поддержки и замены на рынке высококачественных колес Китая. Giti Tire прочно удерживает свою долю в сегменте аксессуаров для семейных автомобилей, сохраняя при этом лидирующие позиции на рынке среднего класса.

После 2002 года все больше иностранных шинных компаний начали размещать производственные мощности в Китае. Хотя другие предприятия Yokohama уже пришли в Китай, ее шинный бизнес действительно пришел в Китай в 2005 году. В то же время Dunlop, Pirelli и Continental также присоединились к войне за мощности по выпуску резины в Китае. В отличие от первопроходцев, которые начали размещать производственные мощности в Китае в 1990-х годах, новички предпочитают размещать производственные базы на юге.

Старая промышленная база на северо-востоке Китая редко рассматривается иностранными шинными компаниями. Публичная информация показывает, что провинции Цзянсу, Аньхой и Чжэцзян стали предпочтительными базами производственных мощностей для предприятий с иностранным финансированием, входящих в мощности по производству шин в Китае после 21 века. Это решение нетрудно понять. Поскольку рядом с портами расположены важные базы по производству автомобилей и транспортные преимущества, расположение в этих районах поможет поддерживать более высокую операционную эффективность заводов.

Планировка производственных мощностей

По мере того, как все больше и больше шинных компаний, финансируемых из-за рубежа, собираются строить заводы в Китае, а также с быстрым ростом числа владельцев автомобилей в Китае, преимущества предварительного планирования мощностей по производству колес напрямую раскрываются. По предположениям инсайдеров, в период пика деятельности ведущих игроков, общий годовой объем продаж китайского рынка автошины мог достигать 21 миллиона единиц.

Глобальные годовые продажи многих шинных компаний не так хороши, как продажи в Китае.

Благодаря продажам многие концерны начали наращивать производственные мощности в Китае. Хотя производственные мощности растут не так быстро, как у китайских шинных компаний, концерны с высокими продажами, как правило, имеют больше заводов в Китае.

Судя по заводским данным, которые могут быть собраны, Giti Tire имеет наибольшее количество шинных заводов в Китае. Благодаря слиянию, приобретению и реорганизации некоторых местных заводов, а также постоянному открытию новых производственных баз. Giti Tire достигла севера вплоть до Хэйлунцзяна. На юге, до Аньхоя и Фуцзянь, создали собственные производственные мощности. Расширение производственных мощностей стало мощной поддержкой стратегии локализованной деятельности Giti Tire.

Данные показывают, что количество шинных заводов большинства шинных компаний с иностранными инвестициями (по состоянию на апрель 2024 года) остается на уровне около трех.

Однако стоит отметить, что Goodyear и Yokohama незаметно увеличили свои возможности поставок продукции в Китай благодаря приобретению мировых шинных компаний. Goodyear приобрела Cooper Tire и включила завод в Куньшане под свою ответственность. MAZE владеет мощностями по производству внедорожных шин Trelleborg в Китае.

Более сильные возможности поставок обычно означают рост продаж. Некоторые инсайдеры предполагают, что Michelin по-прежнему сохраняет доминирование по продажам колес на китайском рынке среди шинных компаний с иностранными инвестициями, и ожидается, что ее продажи на китайском рынке составят не менее 15 миллионов единиц в год.

Кроме того, продажи Hankook Tire на китайском рынке нельзя недооценивать. Инсайдеры отрасли предполагают, что продажи на китайском рынке должны составить 16 миллионов единиц или даже больше. Производственные мощности китайских заводов, относительно высокое преимущество экономической эффективности и прежняя большая доля на китайском вспомогательном рынке являются основными источниками продаж на рынке замены.

Однако это не обязательно означает, что большая доля вспомогательного оборудования может занять больше рынков замены. Фактически, хотя объем продаж некоторых шинных компаний, финансируемых из-за рубежа, на китайском рынке не слишком велик, учитывая, что их заводы в Китае в основном специализируются на шинах для легковых автомобилей, их рыночные показатели продаж также впечатляют.

Матрица продуктов

В настоящее время в Китае есть только три шинные компании, осуществляющие комплексные продажи продукции: Michelin, Bridgestone и Giti Tire. Продукция, продаваемая другими шинными компаниями с иностранным финансированием на китайском рынке, в большей степени сконцентрирована на шинах для легковых автомобилей.

Следует отметить, что из-за нынешнего предпочтения китайских энтузиастов грузовых автомобилей экономичным колесами, доля дорогих грузовых моделей, финансируемыми из-за границы, в последнее десятилетие постоянно поглощалась продукцией китайских шинных компаний.

С 2019 года иностранные концерны заявляли о выходе из конкуренции на китайском рынке грузовой резины. В настоящее время единственным игроков с иностранным капиталом, который остается на рынке грузовых шин Китая и показывает хорошие результаты (занимая определенную долю рынка), является Giti Tire.

На рынке двухколесных колес, учитывая постоянный рост велосипедной культуры, компании Michelin, Bridgestone и Pirelli по-прежнему имеют большее влияние в сфере высококачественных шин.

На рынке специальных шин Yokohama с приобретением Trelleborg Wheel Systems уже имеет возможности поставок и влияние бренда, которые могут конкурировать с ведущими игроками. Ожидается, что начиная с 2024 года продажи резины Yokohama начнут резко расти.

План развития

Фактически, Yokohama не только изо всех сил старается увеличить свою долю на китайском рынке, но и все иностранные игроки также пытаются получить больший кусок пирога на китайском рынке резины за счет модернизации производственных мощностей и других методов.

В 2023 году Goodyear инвестирует 200 миллионов долларов США в завод в Куньшане, чтобы увеличить мощности по производству высококачественных автошин. Это еще одна крупная инвестиция Goodyear за последние годы. Напомним, на фоне закрытия завода в Малайзии, инвестиция в Китай, выглядят особенно интересно.

В том же году Hankook инвестировала 47 миллионов юаней в проект реконструкции и расширения своего завода в Чунцине, чтобы провести техническое преобразование существующей линии по производству моделей TBR на основе исходной производственной линии.

Кроме того, многие ведущие компании, такие как Michelin, также приступили к модернизации производственных мощностей китайских заводов в 2023 году.

Начался второй раунд конкуренции между брендами на китайском рынке, и на этот раз целью является рынок крупногабаритных и дорогих легковых колес.

Китайские локальные компании присоединяются к борьбе

Конкуренция на рынке легковых автомобилей высокого класса ужесточается. Помимо иностранных компаний, на рынок вышли ведущие китайские концерны. Один из способов войти в игру — продемонстрировать свои технологические усовершенствования, организовав новый рынок поддержки энергетики. В то же время, спонсируя гоночные мероприятия и ведущие команды, имена китайских шинных брендов начали появляться на глобальном уровне. Это также означает, что иностранные компании не только испытывают жесткую конкуренцию на китайском рынке автошины, но и конкурируют с китайскими шинными компаниями на мировом рынке высококачественных колес. Таким образом, борьба ведется уже не локально, приобретя общемировой статус.